宫田太郎的住处是一座晚清王爷的府邸，日本人进入北平城后，随即将这些像样的院落全部侵占自用。平常日子里，任欣荣闲来无事，便嚷嚷着要到四方城各处走走，监管他的是两名日伪军，他们知道任欣荣与宫田大佐的关系，也不敢过分限制他的自由。这一天，任欣荣偶然来到朝阳剧院门口，听得里面传来阵阵喝彩声，走进剧场一看，但见舞台上一个头戴黑素罗帽，身穿青箭衣，腰挂绿鲨鱼皮宝剑、绦子大带，足蹬薄底快靴的武生正唱得热闹，任欣荣看到精彩处也不由得大声喝彩。
舞台上这位戏功了得的小生名叫黄家燕，正是被宫田太郎射杀的朝阳剧院老板黄兴梅的独生子，自小禀赋奇高的他，如今已是蜚声北平城的名角。演出结束以后，任欣荣悄然来到后台见到正在卸妆的黄家燕，他吃惊地发现黄家燕和自己长得十分相似，心中不免生出一种异乎寻常的好感。
起初，黄家燕以为任欣荣只是一个普通戏迷，未料想任欣荣将他刚刚在舞台上声腔曲调的配合与角色感情变化呼应之间的不妥之处指正出来，这是只有深具功力的梨园行家才能看出的纰漏。黄家燕意识到站在眼前的这个人非同小可，两个身形清瘦、脸庞俊美，又都带着淡淡忧郁气质的年轻人颇有相见恨晚之感。此后只要每天得空，任欣荣便来朝阳剧院找黄家燕切磋技艺，时日久了，两人居然成为莫逆之交。
从任欣荣住进宫田太郎居所，再到他在朝阳剧院露面，这些都没能逃过北平地下党上官虹的眼睛。她将任欣荣与宫田太郎的关系，以及他频繁出入朝阳剧院的前后情况，悉数由曹云亭告知了沈金书。
沈金书听后既惊又喜，他既担心宫田太郎的出现不知是祸是福，又欣喜于任欣荣与黄兴梅老板的儿子相处在一起。无论怎样，任欣荣总算是又重新回归了梨园行，由此心里涌出的踏实感，让沈金书长长舒了口气，当初对任欣荣回到北平后人身安全的担心，也逐渐地放了下来。
有天黄家燕偶染风寒感冒在家，便让剧院伙计将任欣荣领到家里。
正当两人相谈甚欢之际，黄家燕的母亲罗英从寺庙烧香回来，她看着最近儿子口里赞许有加的任欣荣，感觉此人虽然面冷，却也不像是个混世闲人，便关切地询问任欣荣所学京戏师从何人，如今在哪家剧社谋生？
任欣荣心中思量，虽然自己已被逐出师门，但一身技艺都是师父所授，如今难得遇到黄家燕这样合乎秉性的知己，故而心里放弃了虚与委蛇，随之报出自己是长安京剧崇林社沈金书的弟子。任欣荣话音刚落，罗英和儿子黄家燕双双惊讶地看着他说不出话来。
由此，任欣荣从黄家燕母子口中又得知了许多事情的真相，比如师父沈金书当年是如何被逼离北平，崇林社和秦腔艺人北平义演历经的磨难，还有吴德岭怎么刁难陈老社长等事情的来龙去脉，唯独隐瞒了宫田杀害黄兴梅老板的这一实情，这些匪夷所思的往事，听得任欣荣心惊肉跳、头皮发麻。真是知道的真相越多，心里的愧疚感和恐慌感就越浓，任欣荣心里开始翻江倒海，仿佛那些不可饶恕的恶行都是他亲手做下的。
随后，罗英又拿出一沓收款票据给任欣荣看，言说这是多年来沈金书会长给他们母子的资助，正是依靠这些接济，让他娘儿俩度过了最艰难的时日。黄家母子面对恩人的弟子，感激之情溢于言表，而此时的任欣荣竭力按捺住内心的惊慌，极不自然地受用着师父行善积德所修来的福报，这般因为情感错位而形成的尴尬场面，让任欣荣感到无地自容，恨不得挖个地洞钻进去。
相比任欣荣的忐忑不安，黄家燕母子始终把他当做自家亲人对待，三人和睦相处的时间久了，任欣荣感受到了从来没有体验过的家庭温暖。同时，任欣荣毕竟曾是沈金书的高徒、京剧崇林社的名角，他尽心竭力将平生所学京戏的精髓，毫无保留地向黄家燕传授，似乎只有这样做了，内心才能求得平静。
然而，任欣荣意识到这份温暖，或许只是短暂的，虽然黄家母子从不询问他是如何到的北平，又是与何人一起生活，自己当然也畏惧谈及此类话题，但是罗英定然会向远在长安的义父沈金书询问他的相关情况。不知到那时，黄家母子还能否像今天这样对待自己？
呜呼！多想无益，该来的总是要来的，谁让自己曾经做下那些令人不齿的蠢事。任欣荣越是觉得缘分难得，越是从心底倍加珍惜现在的美好时光，因而他决定抛开心头所有的顾虑和彷徨，全心全意融入黄家，尽己所能地延长这份家庭温馨。由此，任欣荣那颗长期冷漠的心，开始在黄家母子跟前慢慢有了温度。
事实上，罗英早已通过传递书信，从沈金书那里知道了任欣荣前来北平寻母的事实真相。同时，沈金书还把一个天大的秘密和盘托出，那便是枪杀黄兴梅的宫田太郎，恰恰就是任欣荣的日本亲娘舅。面对这笔深仇大恨，沈金书明确表态，不要因为顾及自己的薄面而委曲求全，并声明任欣荣已被京剧崇林社清理出户。
得知真相后，黄家母子深感震惊，心如刀割般疼痛不已，娘儿俩整整三天里没有说话，一种仇恨与感恩交织、缘分与遗憾相融的煎熬让母子俩倍感痛楚。如果任欣荣和日本人没有这层关系该有多好啊，可惜这一切都事与愿违，面对这个仇人的亲外甥、恩人的义子，罗英和儿子很长时间里拿不定主意。
目睹母亲的为难，回想父亲的悲剧，黄家燕告诉母亲，他尊重母亲的一切决定。黄家燕是个孝子，他让母亲不必太在意自己与任欣荣的这份交情。任欣荣也隐约感觉到了罗英母子近来心绪的变化，这让他心里很是不安。
从这段相处的日子里，黄家母子也察觉出任欣荣时常流露出的惴惴不安，每每想到任欣荣北平寻母所遭之罪，特别是他的悲惨身世，罗英便一阵心软，她无论如何也想不到，自己竟然和杀夫仇人的外甥有了瓜葛，难道这些都是命中注定的安排么。
此外，罗英是一个皈依佛门的俗家弟子，她想到任欣荣生母虽是日本女人，但曾出家莲溪庵，彼此也算是同道中人。再说了，寻母不成的任欣荣如今依然是个孤儿，黄家的血海深仇与他又有多少干系呢？每日吃斋念佛的罗英念及任欣荣终归还是梨园中人，她最终决定接纳他，并将沈金书的书信深藏起来。
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