金讷袛在位四十二年驾崩，他死后王位由他的长子金慈悲继承王位是为新罗第二十代国王“慈悲王”。慈悲王的母亲是金实圣的女儿，他的妃子是未斯欣的女儿，这也够乱的说句人话就是他娶了他的表妹，在封建社会这个近亲结婚很正常，现在都流行三代以内不能通婚但是古代不行，现在有一些中东国家不也搞这个事吗，所以说这些没什么大惊小怪的。
金慈悲继位后继续之前的外交政策，联合百济对抗高句丽同时也要防备倭国在伽耶地方的势力偷袭国都庆州，实际上在金慈悲在位时期倭国经常派兵进犯新罗的边境大大小小侵犯了新罗五次之多，虽然倭寇每次都占点小便宜，但是这时候他的这种劫掠方式对于新罗来讲习以为常不足为怪，倭国顶多是攻占新罗几个城池之后抢劫抢粮抢女人之后逃走，而金慈悲也发现了倭国来的确实有点频繁，所以在东部沿海修建了两个军事堡垒以抵抗倭人的侵略，这两个军事堡垒史书上并没有留下名字，但是真真正正起到了防御倭寇的效果，从那以后到金慈悲驾崩之前倭寇袭破新罗城池的例子就没有了。
金慈悲在位时期高句丽的长寿王南下入侵百济国都汉城，百济国王扶余庆派遣自己的儿子扶余文周向新罗求救，但是还没等新罗的士兵到达战场汉城就已经沦陷在了高句丽的手中，同时为了抵御来自北方高句丽的入侵新罗方面在北方修筑了“一牟、沙尸、广石、沓达、仇礼、坐罗、毖老、三年山城”等城池用来巩固北方边疆，据说新罗在修筑三年山城的时候用了三年的时间所以取名为“三年山城”，慈悲王十一年的时候高句丽联合他的走狗靺鞨侵略新罗的北境，新罗击退了高句丽和靺鞨的进攻，并且在罗丽边境上修筑了“泥川城”，可见此时期的新罗铁了心的要跟高句丽对峙到底，因为金慈悲非常清楚唇亡齿寒的道理，一旦高句丽灭掉了百济那么立刻就会把矛头对准于我，我如果这时候对百济落井下石无异于自杀，所以与继续保持了百济维持了多年的“罗济同盟”。
金慈悲在位二十二年后驾崩，他的儿子金照知继位是为新罗第二十一代国王“照知王”，照知王的母亲是未斯欣的女儿，他的王妃是伊伐餐乃素的女儿善兮夫人，这个就比较正常了起码不像他老爹金慈悲一样近亲结婚，虽然金照知本身就是近亲结婚的产物。金照知继位后维持了与百济联合抗击高句丽的基本外交政策，在位期间与高句丽交手八次，虽然新罗始终出于被动挨打的防守情况，但是不难看出每次当新罗的城池守不住的时候百济都会派兵援助新罗赶走高句丽的入侵，而百济被高句丽入侵新罗也会出兵援助，双方维持这种良好的外交同盟。此时的高句丽百济新罗三国已经逐渐成为“三足鼎立”之势，虽然南边还有伽耶国，但是他的势力已经完全可以忽略不计了，因为这时候伽耶也仅仅是新罗的藩属国而已，史书记载伽耶向新罗进贡“白雉”可以讲新罗这时候完全有能力放开南方的战事专注于与高句丽一决雌雄。金照知与倭国交战四次，虽然说倭国取得了一定的成果，但是新罗当时可能是不太专注于与倭国的战事，倭国也只是在新罗边境上小打小闹实际上他也对新罗构不成实质性的威胁，我们讲早先的倭国一整就攻到新罗国都庆州，但是到了金照知的时代倭国已经完全没有能力做到这一点了，因为随着新罗国力的逐渐增强两国隔着毕竟是一道海而不是河，你想大规模的进攻于我必须得大规模的制造船只，而当时倭国的国力也支撑不起他这么大规模的进攻，就算是犯边也仅仅是类似于咱们中国明朝时期的倭寇之乱，甚至于都未必是倭国的正规军，而是某些地方出来的海盗都有可能，况且伽耶这个时候已经彻底的臣服于新罗，这样使的倭国并不能以伽耶为跳板胡来了，没有了伽耶这个跳板倭国也就没有什么机会威胁到新罗的统治，这也为新罗抵抗高句丽的阵线上提供了一个必要条件。
我们新罗篇是讲了十五章了，实际上新罗从此才真正进入到了封建社会，之前的那些实际上都有原始部落时代的影子，之前高句丽根本就没拿新罗当回事，直到长寿王时期高句丽认识到了你新罗这时候已经从当年的一根筋成长到两头堵了。一直到奈勿王金楼寒时期新罗才真正成为了海东一个正经的国家，之前都是很落后很封闭的部族社会，甚至都没有像中原王朝称臣纳贡的资本，直到金楼寒时期才到前秦纳贡才让新罗这个国家真正被中原王朝熟知被中原的史书记载下来。虽然在金楼寒之前我们也介绍新罗介绍的风风火火但是那并不是一个国家的文明，而仅仅是一个部族的文明，虽然在海东三国当中新罗的立国是最早的，但是也是接触中原文明最晚的国家，甚至于在我们中国五胡乱华之前丝毫寻找不到新罗国家的任何影子，当高句丽真正意识到了新罗的威胁的时候，也是新罗最危险的时候，同时也给新罗带来了前所未有的机遇，人也是这样总是生活在安逸的条件下不能良好的成长，而一个国家亦是如此，正是因为这种文明的碰撞才真正使的新罗由一个部落酋长国发展成了一个封建国家，在金照知国王驾崩后数年新罗进入到了一个全新的发展阶段，也逐渐向“海东强国”迈出坚实的一步。
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